Uuden asiakkaan lisääminen
Avaa "Asiakkaat"-välilehti.
Napsauta "Lisää"-painiketta asiakkaan tietojen syöttämiseksi.
Syötä asiakkaan henkilötunnus.
Kun olet antanut henkilötunnuksen, paina "Siirry"-nappia. Tämän jälkeen järjestelmä hakee tiedot automaattisesti väestötietojärjestelmästä (VTJ).
Tarkista, että asiakkaan yhteystiedot (mukaan lukien puhelinnumero) ovat oikein.
Huom! Puhelinnumero on pakollinen tieto. Jos asiakkaan puhelinnumero ei ole tiedossa, kirjoita kenttään numero 1.
Jos asiakkaan tiedot muuttuvat tai päivitys VTJ:stä on tarpeen, voit käyttää "Päivitä tiedot VTJ:stä"-nappia.
Jos asiakassuhde päättyy, voit vaihtaa asiakkaan tilan "Päätä asiakkuus".
Tieto asiakkaan menehtymisestä tulee VTJ:stä, joten Merkitse menehtyneeksi -nappia ei kannata käyttää.
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet |
|---|