Asiakkaan lisääminen tapahtuu “Asiakkaat”-välilehdellä kohdassa “Lisää”. Asiakas lisätään aina henkilötunnuksen kanssa. Painettaessa ”Siirry”-nappia, järjestelmä hakee automaattisesti asiakkaan tiedot väestötietojärjestelmästä.
Henkilötunnuksen lisäämisen jälkeen järjestelmä hakee asiakkaan tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä (VTJ). Asiakkaan perustiedoissa on asiakkaan yhteystiedot, asiakkaan kontaktit sekä mahdollinen puolesta-asioija.
Huom! Puhelinnumero on pakollinen tieto asiakasta lisättäessä, jos et tiedä asiakkaan puhelinnumeroa, niin syötä kenttään numero 1.
Asiakkaan tiedot voi myös tarvittaessa päivittää VTJ:stä ”Päivitä tiedot VTJ:stä”-napin kautta. Lisäksi sivulta löytyy napit asiakkaan tilan muuttamiseksi passiiviseksi kohdasta ”Päätä asiakkuus”, tai menehtyneeksi.
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet |
|---|
|
|