Asiakkaiden hakeminen tapahtuu joko palvelun perusteella, tai palvelusetelin numeron, asiakkaan nimen tai henkilötunnuksen kautta. Palvelun kautta hakemalla saa tuloksena tietyn palvelun kaikki asiakkaat. Voit hakea asiakasta etu-, suku- tai toisella nimellä.
Asiakkaiden rajaus onnistuu asiakkaan tilan perusteella. Oletuksena valittuna on aina ”Aktiivinen”-tilassa olevat asiakkaat
Asiakkaan tilat ovat seuraavat:
"Aktiivinen" - Myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeisen kahden kuukauden aikana.
”Passiivinen” – Ei myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeiseen kahteen kuukauteen.
”Menehtynyt” – Asiakkaan tilaksi on merkitty menehtynyt käyttäjän tai VTJ-integraation toimesta.
Vaihtoehtoisesti voit hakea asiakastietoja alueen ja/tai tiimin avulla käyttämällä ”Hae alueen ja/tai tiimin perusteella” linkkiä. Tällöin hakukenttien näkymä vaihtuu ja voit käyttää näitä vaihtoehtoisia hakuehtoja.
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet |
|---|
|
|