Asiakkaiden hakeminen tapahtuu joko palvelun perusteella, tai palvelusetelin numeron, asiakkaan nimen tai henkilötunnuksen kautta. Palvelun kautta hakemalla saa tuloksena tietyn palvelun kaikki asiakkaat. Voit hakea asiakasta etu-, suku- tai toisella nimellä.
Asiakkaiden rajaus onnistuu asiakkaan tilan perusteella. Oletuksena valittuna on aina ”Aktiivinen”-tilassa olevat asiakkaat
Asiakkaan tilat ovat seuraavat:
"Aktiivinen" - Myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeisen kahden kuukauden aikana.
”Passiivinen” – Ei myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeiseen kahteen kuukauteen.
”Menehtynyt” – Asiakkaan tilaksi on merkitty menehtynyt käyttäjän tai VTJ-integraation toimesta.
Asiakastiedot löydät seuraavien tietojen perusteella:
Palvelusetelin numero
Asiakkaan nimi
Henkilötunnus
Asiakkaan tilan mukaan rajaus:
Oletuksena näytetään asiakkaat, jotka ovat Aktiivisia. Aktiivisiksi lasketaan ne, joilla on myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeisten kahden kuukauden aikana.
Passiivisilla asiakkailla ei ole myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeisten kahden kuukauden aikana.
Menehtyneet asiakkaat ovat sellaisia, joiden tilaksi on merkitty 'menehtynyt'.
Voit myös hakea asiakastietoja alueen ja/tai tiimin avulla käyttämällä ”Hae alueen ja/tai tiimin perusteella” -linkkiä. Tällöin hakukenttien näkymä vaihtuu ja voit käyttää näitä
hakuehtoja.
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sivun ominaisuudet | |||
|---|---|---|---|
| |||
|
|
|
|