Asiakkaan lisääminen tapahtuu “Asiakkaat”-välilehdellä kohdassa “Lisää”.
Asiakas lisätään aina henkilötunnuksen kanssa.
Painettaessa ”Siirry”-nappia, järjestelmä hakee automaattisesti asiakkaan tiedot väestötietojärjestelmästä.
Avaa "Asiakkaat"-välilehti.
Napsauta "Lisää"-painiketta asiakkaan tietojen syöttämiseksi.
Syötä asiakkaan henkilötunnus.
Kun olet antanut henkilötunnuksen, paina "Siirry"-nappia. Tämän jälkeen järjestelmä hakee tiedot automaattisesti väestötietojärjestelmästä (VTJ).
Asiakkaan perustiedoissa on asiakkaan yhteystiedot, asiakkaan kontaktit sekä mahdollinen puolesta-asioija.
note
Tarkista, että asiakkaan yhteystiedot (mukaan lukien puhelinnumero) ovat oikein.
| Tiedot |
|---|
Huom! Puhelinnumero on pakollinen tieto asiakasta lisättäessä. Jos et tiedä asiakkaan puhelinnumeroa, niin syötä asiakkaan puhelinnumero ei ole tiedossa, kirjoita kenttään numero 1. |
Asiakkaan tiedot voi myös tarvittaessa päivittää
Jos asiakkaan tiedot muuttuvat tai päivitys VTJ:stä
on tarpeen, voit käyttää "Päivitä tiedot VTJ:
stä"-
nappia.
Lisäksi sivulta löytyy napit asiakkaan tilan muuttamiseksi passiiviseksi kohdasta ”Päätä asiakkuus”, tai menehtyneeksiJos asiakassuhde päättyy, voit vaihtaa asiakkaan tilan "Päätä asiakkuus".
Tieto asiakkaan menehtymisestä tulee VTJ:stä, joten Merkitse menehtyneeksi -nappia ei kannata käyttää.
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ohjevideo - Asiakkaan lisääminen ja ostovoiman myöntäminen
| Sivun ominaisuudet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|