Versiot verrattuina

Avain

  • Tämä rivit lisättiin.
  • Tämä rivi poistettiin.
  • Muotoilua muutettiin.

Asiakkaan lisääminen tapahtuu “Asiakkaat”-välilehdellä kohdassa “Lisää”. Asiakas lisätään aina henkilötunnuksen kanssa. Painettaessa ”Siirry”-nappia, järjestelmä hakee automaattisesti asiakkaan tiedot väestötietojärjestelmästä.

Image Removed

Henkilötunnuksen lisäämisen jälkeen järjestelmä hakee asiakkaan tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä (VTJ). Asiakkaan perustiedoissa on asiakkaan yhteystiedot, asiakkaan kontaktit sekä mahdollinen puolesta-asioija.

note
  1. Avaa "Asiakkaat"-välilehti.

  2. Napsauta "Lisää"-painiketta asiakkaan tietojen syöttämiseksi.

    • Syötä asiakkaan henkilötunnus.

    • Kun olet antanut henkilötunnuksen, paina "Siirry"-nappia. Tämän jälkeen järjestelmä hakee tiedot automaattisesti väestötietojärjestelmästä (VTJ).

image-20240111-124205.pngImage Added

  1. Tarkista, että asiakkaan yhteystiedot (mukaan lukien puhelinnumero) ovat oikein.

Tiedot

Huom! Puhelinnumero on pakollinen tieto

asiakasta lisättäessä, jos et tiedä asiakkaan puhelinnumeroa, niin syötä

. Jos asiakkaan puhelinnumero ei ole tiedossa, kirjoita kenttään numero 1.

Image Modified

Asiakkaan tiedot voi myös tarvittaessa päivittää

  1. Jos asiakkaan tiedot muuttuvat tai päivitys VTJ:stä

”Päivitä
  1. on tarpeen, voit käyttää "Päivitä tiedot VTJ:

stä”
  1. stä"-

napin kautta. Lisäksi sivulta löytyy napit asiakkaan tilan muuttamiseksi passiiviseksi kohdasta ”Päätä asiakkuus”, tai menehtyneeksi.Image Removed
  1. nappia.

Jos asiakassuhde päättyy, voit vaihtaa asiakkaan tilan "Päätä asiakkuus".
Tieto asiakkaan menehtymisestä tulee VTJ:stä, joten Merkitse menehtyneeksi -nappia ei kannata käyttää.

Image Added

Muut aiheeseen liittyvät ohjeet

Suodata tunnisteen mukaan (sisältö tunnisteen mukaan)
showLabelsfalse
showSpacefalse
cqllabel = "pj-asiakashallinta"
Ohjevideo - Asiakkaan lisääminen ja ostovoiman myöntäminen
Widget-liitin
overlayyoutube
_templatecom/atlassian/confluence/extra/widgetconnector/templates/youtube.vm
width700px
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=y_gcdnYywQA&list=PLk2ifnZnFopk2-vNQcI-HHZ3YBbqbvs4Y&index=3&t=5s
height450px

Sivun ominaisuudet
hiddentrue

Sivu tarkastettu/päivitetty

PSOPin versio

Päivitystarve?

1020195

23.112

Ei