Asiakkaan lisääminen tapahtuu aina henkilötunnuksen kautta. Painettaessa ”Siirry”-nappia, järjestelmä hakee automaattisesti asiakkaan tiedot väestötietojärjestelmästä. Asiakkaan perustiedoissa on asiakkaan yhteystiedot, asiakkaan kontaktit sekä mahdollinen puolesta-asioija.
...
Avaa "Asiakkaat"-välilehti.
Napsauta "Lisää"-painiketta asiakkaan tietojen syöttämiseksi.
Syötä asiakkaan henkilötunnus.
Kun olet antanut henkilötunnuksen, paina "Siirry"-nappia. Tämän jälkeen järjestelmä hakee tiedot automaattisesti väestötietojärjestelmästä (VTJ).
...
Asiakkaan tiedot voi myös tarvittaessa päivittää VTJ:stä ”Päivitä tiedot VTJ:stä”-napin kautta. Lisäksi sivulta löytyy napit asiakkaan tilan muuttamiseksi passiiviseksi kohdasta ”Päätä asiakkuus”, tai menehtyneeksi.
...
Muut saman aiheen ohjeet
...
Tarkista, että asiakkaan yhteystiedot (mukaan lukien puhelinnumero) ovat oikein.
| Tiedot |
|---|
Huom! Puhelinnumero on pakollinen tieto. Jos asiakkaan puhelinnumero ei ole tiedossa, kirjoita kenttään numero 1. |
Jos asiakkaan tiedot muuttuvat tai päivitys VTJ:stä on tarpeen, voit käyttää "Päivitä tiedot VTJ:stä"-nappia.
Jos asiakassuhde päättyy, voit vaihtaa asiakkaan tilan "Päätä asiakkuus".
Tieto asiakkaan menehtymisestä tulee VTJ:stä, joten Merkitse menehtyneeksi -nappia ei kannata käyttää.
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sivun ominaisuudet | |||
|---|---|---|---|
| |||
|
...
...
...
...
|
...
|
...
|