Asiakkaiden hakeminen tapahtuu jollain näistä tiedoista:
palvelun nimellä (tuloksena saa tietyn palvelun kaikki asiakkaat)
palvelusetelin numerolla
asiakkaan nimellä (etu-, suku- tai toisella nimellä)
henkilötunnuksella
Asiakkaiden voi rajata asiakkaan tilan perusteella. Oletuksena valittuna on aina Aktiivinen-tilassa olevat asiakkaat.
Asiakkaan tilat ovat seuraavat:
Aktiivinen - Myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeisen kahden kuukauden aikana.
Passiivinen – Ei myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeiseen kahteen kuukauteen.
Menehtynyt – Asiakkaan tilaksi on merkitty menehtynyt käyttäjän tai VTJ-integraation toimesta.
Asiakastiedot löydät seuraavien tietojen perusteella:
Palvelun nimi: Haet kaikki kyseisen palvelun asiakkaat.
Palvelusetelin numero: Etsit yksittäisen palvelusetelin tietoja.
Asiakkaan nimi: Käytät asiakkaan etu-, sukunimeä tai toista nimeä haussa.
Henkilötunnus: Syötät asiakkaan henkilötunnuksen tarkempaan hakuun.
Asiakkaan tilan mukaan rajaus:
Oletuksena näytetään asiakkaat, jotka ovat Aktiivisia. Aktiivisiksi lasketaan ne, joilla on myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeisten kahden kuukauden aikana.
Passiivisilla asiakkailla ei ole myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeisten kahden kuukauden aikana.
Menehtyneet asiakkaat ovat sellaisia, joiden tilaksi on merkitty 'menehtynyt' joko käyttäjän toimesta tai VTJ-integraation kautta.
Voit myös hakea asiakastietoja alueen ja/tai tiimin avulla käyttämällä ”Hae alueen ja/tai tiimin perusteella” -linkkiä. Tällöin hakukenttien näkymä vaihtuu ja voit käyttää näitä hakuehtoja.
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ohjevideo - Asiakkaan lisääminen ja ostovoiman myöntäminen
| Widget-liitin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sivun ominaisuudet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|