Asiakkaiden hakeminen tapahtuu jollain näistä tiedoista:
palvelun nimellä (tuloksena saa tietyn palvelun kaikki asiakkaat)
palvelusetelin numerolla
asiakkaan nimellä (etu-, suku- tai toisella nimellä)
henkilötunnuksella
Asiakkaiden voi rajata asiakkaan tilan perusteella. Oletuksena valittuna on aina Aktiivinen-tilassa olevat asiakkaat.
Asiakkaan tilat ovat seuraavat:
Aktiivinen - Myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeisen kahden kuukauden aikana.
Passiivinen – Ei myönnettyjä tai avoimia ostovoimia viimeiseen kahteen kuukauteen.
Menehtynyt – Asiakkaan tilaksi on merkitty menehtynyt käyttäjän tai VTJ-integraation toimesta.
| Tiedot |
|---|
Voit myös hakea asiakastietoja alueen ja/tai tiimin avulla käyttämällä ”Hae alueen ja/tai tiimin perusteella” linkkiä. Tällöin hakukenttien näkymä vaihtuu ja voit käyttää näitä hakuehtoja. |
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ohjevideo - Asiakkaan lisääminen ja ostovoiman myöntäminen
| Widget-liitin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sivun ominaisuudet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|