Asiakkaan lisääminen tapahtuu “Asiakkaat”-välilehdellä kohdassa “Lisää”.
Asiakas lisätään aina henkilötunnuksen kanssa.
Painettaessa ”Siirry”-nappia, järjestelmä hakee automaattisesti asiakkaan tiedot väestötietojärjestelmästä.
Henkilötunnuksen lisäämisen jälkeen järjestelmä hakee asiakkaan tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä (VTJ).
Asiakkaan perustiedoissa on asiakkaan yhteystiedot, asiakkaan kontaktit sekä mahdollinen puolesta-asioija.
| Huomautus |
|---|
Huom! Puhelinnumero on pakollinen tieto asiakasta lisättäessä, jos et tiedä asiakkaan puhelinnumeroa, niin syötä kenttään numero 1. |
Asiakkaan tiedot voi myös tarvittaessa päivittää VTJ:stä ”Päivitä tiedot VTJ:stä”-napin kautta.
Lisäksi sivulta löytyy napit asiakkaan tilan muuttamiseksi passiiviseksi kohdasta ”Päätä asiakkuus”, tai menehtyneeksi.
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ohjevideo - Asiakkaan lisääminen ja ostovoiman myöntäminen
| Widget-liitin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sivun ominaisuudet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|