Asiakkaan lisääminen tapahtuu “Asiakkaat”-välilehdellä kohdassa “Lisää”. Asiakas lisätään aina henkilötunnuksen
...
kanssa. Painettaessa ”Siirry”-nappia, järjestelmä hakee automaattisesti asiakkaan tiedot väestötietojärjestelmästä.
...
Henkilötunnuksen lisäämisen jälkeen järjestelmä hakee asiakkaan tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä (VTJ). Asiakkaan perustiedoissa on asiakkaan yhteystiedot, asiakkaan kontaktit sekä mahdollinen puolesta-asioija.
| Huomautus |
|---|
Huom! Puhelinnumero on pakollinen tieto asiakasta lisättäessä, jos et tiedä asiakkaan puhelinnumeroa, niin syötä kenttään numero 1. |
...
Asiakkaan tiedot voi myös tarvittaessa päivittää VTJ:stä ”Päivitä tiedot VTJ:stä”-napin kautta. Lisäksi sivulta löytyy napit asiakkaan tilan muuttamiseksi passiiviseksi kohdasta ”Päätä asiakkuus”, tai menehtyneeksi.
...
Muut aiheeseen liittyvät ohjeet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sivun ominaisuudet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|